Tras una década sin participar en los mercados globales, la provincia de Entre Ríos realizó este jueves una colocación de deuda por 300 millones de dólares. La operación se enmarca en la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial y busca optimizar el perfil financiero del distrito.
26 de febrero de 2026.
Detalles técnicos de la colocación
El nuevo instrumento financiero presenta una estructura diseñada para dar previsibilidad a las cuentas públicas:
- Vida promedio: 6 años.
- Cupón anual: 9,55% con pagos de intereses semestrales.
- Esquema de amortización: El capital se cancelará en tres cuotas anuales (33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033).
- Rendimiento: Se emitió con una prima del 6,18% sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. de similar duración, logrando una mejora de 50 puntos básicos respecto al margen convalidado en la emisión del año 2017.
Objetivos de la estrategia financiera
La gestión provincial destinará los fondos a la refinanciación del bono ERF28 y a la cancelación de pasivos en pesos de corto plazo que representaban un costo mayor para el erario público. Para ello, la operación incluyó una oferta de recompra y canje dirigida a los actuales tenedores, cuyos resultados definitivos se publicarán este viernes.
Mediante este movimiento, la administración busca armonizar el cronograma de vencimientos y mejorar los márgenes de liquidez, descomprimiendo la carga de los servicios de deuda heredados para los próximos años.
Fuente: Gobierno de Entre Ríos.
